Monate, nachdem Damon und Enzo auf mysteriöse Weise aus dem Tresor der Waffenkammer verschwunden sind, treibt Stefan unermüdlich ihre Suche voran, während Bonnie mit der Hoffnung kämpft, dass sie gefunden werden. Währenddessen befürchten Caroline und Alaric aufgrund einer gefährlichen Begegnung mit einem unerwarteten Besucher, dass jemand - oder etwas - ihre Familie im Visier haben könnte. Schließlich, nachdem er einigen mysteriösen Hinweisen nachgegangen ist, wird Stefan klar, dass das, was auch immer seinen Bruder festhält, einen schädlicheren Einfluss auf ihn haben könnte, als er sich jemals hätte vorstellen können.