Tatsumi Oga, ein straffälliger Schüler an der schlechtesten High School Japans, kommt mit einem kleinen Baby in die Schule, das massive Stromstöße aussendet, wenn es weint. Oga behauptet, er habe nach der Aufspaltung einen fremden Mann gefunden, der den Fluss entlang trieb, obwohl sein Freund Takayuki Furuichi nicht ganz glaubt. Während sie in Takayukis Haus sind, werden sie beide von einer Dämonenfrau namens Hildegarde angesprochen, die behauptet, dass das Baby, bekannt als Kaiser de Emperana Beelzebub IV, der Sohn des Teufelskönigs ist, der auf die Erde geschickt wurde, um einen Menschen zu finden, der ihn aufzieht, damit er die Menschheit zerstören kann.