Yuya wird von Ishijima, dem amtierenden Action-Duell-Champion, herausgefordert. Das weckt traurige Erinnerungen, denn drei Jahre zuvor verschwand Yuyas Vater vor einem Duell mit Ishijima spurlos. Doch Yuyua stellt sich der Herausforderung. Mitten in dem spektakulären Kampf gelingt es ihm, seine Monster in Pendel-Monster zu transformieren. Das eröffnet ganz neue Beschwörungs-Möglichkeiten…