In Pony's Home, einer alten Kirche und einem Waisenhaus, das von Miss Pony und Schwester Mary geleitet wird, entdeckt der junge Tom, dass draußen etwas nicht stimmt. Als Miss Pony und Schwester Mary nach draußen gehen, um Nachforschungen anzustellen, finden sie zwei verlassene Babys, Annie und Candy White. Im Laufe des nächsten Jahrzehnts werden die Mädchen zu besten Freundinnen, die versuchen, Besuche von möglichen zukünftigen Eltern zu sabotieren, um nicht adoptiert zu werden. In der Zwischenzeit geraten Candy und Tom oft in verbale und körperliche Auseinandersetzungen. Während die dunkelhaarige Annie zu einem fügsamen Mädchen heranwächst, ist aus der blonden Candy ein unverbesserlicher Tomboy geworden, der in Bäume klettert, Unfug liebt und über eine ausgezeichnete Lassowurffähigkeit verfügt. Die Nonnen müssen Candy regelmäßig für ihre Rücksichtslosigkeit schimpfen. Als der wohlhabende Farmer Steve Tom adoptiert, werden die beiden Mädchen an die Gefahr erinnert, getrennt zu werden, wenn eines von ihnen adoptiert wird. Nach und nach merkt Candy auch, dass sie Tom vermissen wird. An seinem emotionalen Abschiedstag offenbaren Miss Pony und Schwester Mary Annie und Candy, dass es Tom war, der sie vor vielen Jahren zum ersten Mal bemerkt hatte. Die Episode endet damit, dass Anny Candy unter Tränen gesteht, dass sie gerne eigene Eltern hätte, aber nicht um den Preis, von Candy getrennt zu werden.